Mes services
Un accompagnement patrimonial sur mesure
Entretien découverte (offert)
Nous prenons le temps d’un échange approfondi d’environ 1h30, centré sur vous.
Vos objectifs, votre situation, vos priorités et vos contraintes sont analysés en détail.
L’objectif est de comprendre précisément vos enjeux pour construire une stratégie pertinente.
Cet entretien est offert et sans engagement.
Préconisations
Je vous présente ensuite des préconisations personnalisées, en cohérence avec vos objectifs.
Chaque proposition est expliquée de manière claire, pédagogique et transparente.
Échanges & ajustements
Nous échangeons sur les préconisations proposées.
Si besoin, nous ajustons ensemble la stratégie afin qu’elle vous corresponde pleinement.
Rien n’est mis en place sans votre compréhension et votre validation totale.
Mise en place
Nous procédons à la mise en place des solutions retenues.
Accompagnement long terme
Notre collaboration s’inscrit dans une relation de long terme, avec a minima un rendez-vous annuel.
Je reste bien entendu disponible à tout moment pour répondre à vos questions.
L’objectif : avancer main dans la main pour atteindre durablement vos objectifs.
Transparence sur la rémunération
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Dans le cadre de mon activité de conseil, ma rémunération est expliquée de manière claire et transparente avant toute mise en place de solution.
Je n’applique pas d’honoraires de conseil. La première reconnaissance de mon travail repose avant tout sur la satisfaction de mes clients et leurs recommandations, qui constituent un élément essentiel de mon développement.
Par ailleurs, mon accompagnement est rémunéré par des rétrocessions versées par les partenaires, selon les solutions mises en place.